保险理财规划师报考条件

大参加培训，获得培训证书学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考；

具有完全民事行为能力;具有高中或承认相当于高中以上文化程度;

chfp理财规划师个人如何报名 chfp理财规划师报考条件

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（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

怎么备考理财规划师呢?

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业正规培训达规定标准学时数，并

目前已通过考试，分享下我的经验。目前考试时行业协会在举办，颁发的是“执业证”。如果是希望从事理财规划师，可以通过这个考试系统学习理财规划涉及的内容。

可关注CHFP理财规划师专业委员会的网站，网站会公布报考的通知公告。

报名费用包括培训证书的学习费用(不同级别的费用不同，费用较高)、报名费。

改由行业协会举办后，所有考级都增加了培训证书这一环节，需要考生选择网站中的培训学校，参加培训证书的考试。(一般就是缴费购买后，听课，课时达到后，就可以在该学校的app或者网站中看到证书。)

备祝试!考

建议听课+做题。

购买教材。两本书都比较厚，建议将书按章节拆分，方便查找和学习。

理论知识：主要是宏观的，所以要加强记忆;

需要购买金融计算器，帮助计算，这个务必购买，购买的型号在教材中有该考试归 广东省劳动和保障局 管体现。

理财规划师报名条件

中专在校学生或年满18周岁以上的人员均可报名；

1、初级。初级证书只要年满18周岁，初中以上学历就可以报考了。

3、报考助理理财规划师（职业资格）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

2、中级。中级证书需要年满18周岁，同时具备高中以上学历，工作年限满2年可以报名参加考试。

注意事项：

3、高级。高级证书需要年满20周岁以上，具备大专及以上学历，工作年限满4年。

为企业创造和带来更多的新的市场机会，使得企业间的依存关系更为密切，企业间的这种依存关系，又改变着企业竞争方式甚至竞争的实质，由市场竞争发展为“竞合”---即企业的竞争与合作。

从行业发展来看，国人可投资财富快速增长，面对财富管理需求，对专业人员有更高的要求，所以为客户、家庭、企业制定综合理财规划方案的专业人士，建议报考AFP金融理财师证书。

AFP报考条件：

大专以上学历可以报考。

AFP考生需要先行完成AFP培训结业考试，才能报名参加AFP认证考试，认可的经济学博士可以豁免培训直接报名参加考试。

AFP培训和考试没有学历、工作经验条件要求。但考试通过后，您需要在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验：

大学专科学历，拥有3年以上相关行业从业经验。

大学本科学历，拥有2年以上相关行业从业经验。

理财规划师（CHFP）能不培训直接报名么？

﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

但是具体的考务查询需要找广东省职业技能鉴定指导中心（83199816，长时间没有人听，或者是83185190这个有人听）

理财规划师报名条件

理财规划师有分省和的，颁布的证书由颁或者是省颁布

一般目前说的5月和11月考二、中级理财规划师（具备以下条件之一即可）的是的那个

费用310RMB

报名地址：广州惠福东路546号

理财规划师chfp报考要求

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。

理财规划师chfp报考要求为具备以下条件之一：

目前报名的范围不要求具备从业经验，所以只要年龄达到，学历达到要求就可以报名(学历要求不高)

连续从事本职业工作6年以上；

具有以高级技能为培养目标的技工学校、学院和职业技术学院本专业或相关专业书；

具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；

具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职研究生学历，拥有1年以上相关行业从业经验。业工作1年以上；

具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师chfp报名入口

理财规划师取得结业证书。的职业概况查询到的消息（以广州为例子）

理财师资格证报名条件

（3）取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培

理财师报考条件有：

1、报考理财规划师（职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。准学时数，并取得结业证书。

2、报考理财规划师（职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作13年以上；

（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

（1）连续从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科听课。课程主要就是培训证书时的课件，有些培训学校是有VIP课程的，但费用都比较高，可以根据经济条件自主选择报考。因经费问题，我并未报考VIP课程，只报了普通班的课程。因为出的大纲并不详细，考点不明确，所以后期建议关注报名的培训学校，他们会组织考前的一个辅导，告知一些记录信息的技巧。(本次的辅导在考题方面并无太大作用)以上学历。

扩展资料

一、职业素质

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。

2、良好的人品及职业守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。

3、相对的性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

二、职业前景

现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着金融服务业的持续发展和中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。

参考资料来源：

参考资料来源：

理财规划师报名条件

理财规划师俗称理财顾问，主要源于美国，是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来，目前在美国、英国、法国、德国已成为一种正式的从业资格。 理财规划师为客户进行的理财，主要是根据客户的资产状况与风险偏好，根据客户的需求与目标，采取一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为其寻找一个适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等，以确保其资产的保值与增值。

连续从事本职业工作13年以上。

取得本职业助理理财职业技能鉴定指导中心 （关键字，网址在网上查） 可以找个个人报名流程个集体报名流程规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得1、连续从事本职业工作13年以上。结业证书。

具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

注册理财规划师（ChFP）每年什么时候报名，考那几科，求考过的前辈们求经验？

（3）非金融相基本文化程度：关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

1.考试时间 ： 注册理财规划师职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和保障部门指定。

2.考试科目： 助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实知识(6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业职业资格证书后，连续从事两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实知识、综合评审三门。

理财规划师资格证怎么考

2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

报名条件：

报名

一、初级理财规划师：

年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

三、高级理财规划师（具备以下条件之一即可）

1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大专学历，具有四年的工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本凡报考职业的，只要具备以下条件中的一条即可：科学历，具有两年的工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

请问您知道理财规划师哪里可以自己报名的吗？？？

5、具有其他专业大学专科及以上学历可以以个人名义报名，并非一定要参考培训证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

你好，这个电话咨询下上海市职业技获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。能鉴定中心即可，鉴定中心就是主要负责理财规划师等职业资格报名、考试的组织、阅卷、发证、证书查询等事宜的机构，你可以电话114查询他们的号码咨询下。