afp是什么资格认证

根据2010年（7月）金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：

一 听说已取消AFP(什么金融理财师证) 是真的这个证书还有需要考吗

cfp报名入口 cfa报名时间2023年

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2、CFP的资格认证：针对金融理财服务缺乏专业资格认证的现状，金融理财标准委员会经过长达三年的调查研究，决定在引进CFP专业资格认证制度。

取消谣传的来由？

2014年11月24日，发布“50号文件”，公布第二批取消67项职业资格许可和认定事项。其中包含金融理财师、金融理财师。

文件真实意图是： 取消银行金融教育发展基金会的证书颁发和管理职权，对证书由颁发和管理之后的行为不予干涉。而并不是取消和否认，AFP/CFP证书的专业水平和证书效力。 之后AFP/CFP证书的学习，将属于完全的市场行为，民众可以根据自己的职业规划，自主选择是否考取该证书。

文件颁发后，考取AFP/CFP证书的学员数量并没有下滑，而是随着市场需求增大，报名人数越来越多了。

对文件细节的解读：

原文中明确表明，所取消的是有着 背景的“”金融教育发展基金会“”所颁发的获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的个条件。金融理财师、金融理财师。而非性非盈利组织FPSB（金融理财标准委员会）颁发的AFP/CFP证书。发文的目的是简政放权，撤销 主导的行业准入认证，所以文中撤销的都是具有 背景的认证。

AFP/CFP证书是总部设在美国的性非盈利组织FPSB（金融理财标准委员会）颁发的，FPSB在全球26个和地区设有分支机构，在大陆的分支机构运营AFP/CFP证书的培训、考试、发证工作，AFP/CFP证书不是 认证，所以与此次发文无关。

发文后，当时很多人产生了误解，FPSB在其网站上发表了澄清文章，并将情况进行了报告。报告声明：发文与FPSB在全球（包括大陆，，）的AFP和CFP认证项目无关。FPSB（金融理财标准委员会）建议：AFP和CFP认证如在中文译法上与“决定”重合而引发歧义，FPSB可只使用名称AFP和CFP字样，或可参考FPSB会员组织或的中文译法。

AFP/CFP证书依然是银行等金融机构认可度的理财师职业资格证书

现在，包括，中、农、工、建在内的国内主要银行，仍然将AFP、CFP认证作为和鼓励员工学习的项目之一，为学员报销学费。民生、兴业、招商、华夏等银行甚至明文要求相关岗位员工必须持有AFP证书。CFP仍作为行业内、升职、转岗、转正的重要参考。仍旧是行业内最受追捧的认证。

结语：只要你的工作单位对证书予以认可，有相应的报销和鼓励政策，其实你并没有必要关心是否需要这个问题。

二 AFP培训证书如何获得

金融理财标准委员会实施的金融理财师

是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的阶段。

根据金融理财标准委员会与金融理财标准委员会的框架协议，金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和金融理财师（CFP）的资格认证。

根据于2014年11月24日发布的《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》【国发〔2014〕50号】，金融理财师和金融理财师的资格许可和认定已被取消。

考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础 （二）》

考试范围

考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。

考试方式

考试方式：闭卷、机试。

考试时间

考试方式

1.考试方式：统考，闭卷，机考。

2.考试地点：、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

职业教育（Ecation） 编辑

AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块：

金融理财和CFP认证制度[1]

金融理财的目的、内容与意义

CFP制度的发展历程与理念

金融理财师的执业流程与标准

金融理财师的道德准则与职业守

金融理财师的与纪律规范

理财基本技能

家庭财务报表与财务预算

客户价值取向与行为特性

理财工具:计算器与电子表格运用

理财环境

金融机构的功能与监管

理财与法律

家庭理财综合

居住与房产投资规划

教育金规划

投资规划

货的时间价值与利率相关计算

投资组合理论与资产定价模型

股票投资分析

外汇与衍生性金融产品投资分析

效率市场说

共同基金投资分析

投资组合资产配置实务

投资绩效评估与投资组合调整策略

风险管理与保险规划

风险与风险管理

保险基本原理

保险需求分析与保单规划

人身保险产品概念

财产保险产品概念

员工与退休规划

薪酬与员工收入

与薪酬扣除

企业与薪酬扣除

退休原理

税务筹划与遗产规划

所得税基础

个人税务筹划概述

遗产规划概述

综合理财规划案例与讨论

案例分析指导

案例分析

AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。

三 AFP证书如何进行再认证

AFP须每两年进行一次注册（、再认证），再认证无需考试。

新办法规定CFP系列持证人在有效期内必须完成至少30个学时的，其中必修课不低于4学时。具体要求如下：

AFP制度介绍

内容及形式

1.必修课：是持证人在资格证书有效期内必须修满规定学时的课程，内容包括但不限于FPSB和标委会发布的各类制度性文件。新办法规定，持证人在每个证书报告期内必须修满4个学时的必修课。

2.选修课：是持证人在资格证书有效期内学习的由标委会或认可的主题内容，自主学习的课程。新办法规定，持证人可以参加以下形式的选修课程学习：（1）标委会组织的活动；（2）标委会授权的机构提供的活动；（3）标委会组织或认可的专业、研讨会和学术报告会等；（4）标委会认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动；（5）担任标委会或标委会授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；（6）完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；（7）参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；（8）标委会认可的其他形式。

查询学时入口 登录“CFP系列考试报名与认证系统”→“”→“学时申报

任何AFP&CFP相关问题都可以咨询，学姐帮你解惑答疑~

四 请问AFP资格认证的流程是什么样的啊

想要有资格参加AFP考试必须要有AFP培训结业证，也就是AFP资格认证的步：参内加AFP培训。容

第二步：参加AFP考试。上游培训的网站章中也提到了，参加AFP考试的条件不只是拥有AFP培训结业证，还需要相关的从业经验。

第三步就是验证参加AFP考试的考生有没有相关的从业经验。再就是职业道德等，然后顺利通过AFP考试获得AFP金融理财师证书

五 AFP资格认证含金量高吗

CFP在和日本现行2级认证制度，先AFP后CFP。建议考试准备2个礼拜，复习时间应该是累计在15个小时左右。

AFP考试分上午和下午两场，皆为<金融理财基础>,每场考试3个小时，需要做90道单选题，平均2分钟/题。（真的比高考还累，中午就2个小时去吃饭和休息，时间很紧张）

考试之中碰到不会的题目，一定要先做出选择并标记，一定不要妄想还有时间能回头仔细分析那些不会的题目。

上午考点：理论知识（CFP理论+经济+法律） 40%，货的时间价值计算 60%

下午考点：理论知识（保险理论+投资理论） 40%，保费和税费计算 50%，风险投资计算 10%

六 AFP资格认证条件有哪些

七 我想了解什么是AFP资格认证

实施两级金融理 财师认证制度，分别为CFP资格认证和AFP资格认证回，AFP资格认证是CFP资格认证的阶段，它答是Associate Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理 财，达到AFP资格认证所规定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的人士。

八 CFP/AFP/EFP资格认证考试是什么的缩写

CHFP理财规划师，由劳动部资格认证中心颁发，目前只开了初级和中级认证，济宁地区设立培训班，可参考jncfw/jncp,2009年下半年考试在11月21日；

CFP是理财规划师协会推出的关于理财方面的证书，此证书为协会性质，比较难考，费用也较高，准确的说应该为“认可财务策划师”，好像因为交钱就能过的问题，受到美国认证协会的；

AFP，在美国其实是一个助理级别的证书，但在国内被人炒高了，关键是“A”的翻译问题，“assistant”和“America”个字母都是A；

EFP呢，则是高级理财证书。

具体考什么，还是根据自身情况确定。

AFP资格认证的步：参加AFP培训。

第二步：参加AFP考试。上游培训的网站章中也提到了版，参加AFP考试的条件不只权是拥有AFP培训结业证，还需要相关的从业经验。

第三步就是验证参加AFP考试的考生有没有相关的从业经验。再就是职业道德等，然后顺利通过AFP考试获得AFP金融理财师证书

十 AFP首次认证

AFP考试成绩保留4年，考试通过之后4年之内都可以进行首次认证。

首次认证之后2个月内就会收到AFP证书，证书是对你金融理财行业专业能力的一个证明，被银行等金融机构录用的几率会所增加。

cfp金融理财师报考条件

特殊理财规划

一、培训及考试要求

3、CFA的考试时间：CFA一级考试每年举行两次，分别在每年六月和十二月的个周六；二、考试每年举行一次，在每年六月的个周六。

CFP金融理财师报考没有学历的限制，只要具备大专以上的学历就可以报考。

I. cfp的报考资格是什么

您需要先通过AFP考试，并完成CFP培训，获得《CFP培训结业证书》，然后才能报名参加CFP考试。

经FPSB China豁免全部培训课程的经济管理类或经济学博士，可直接参加CFP考试。

二、从业经验要求

考试成绩通过后，考生需要提交在金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSBChina认可的其他机构中具备相应的从业经验证明。对于工作经验的要求有以下几点：

cfp金融理财师报考条件是什么？

信用与债务管理

cfp金融理财师报考条件是：

F. cfp认证都要有什么条件

1、获得由金融理财标准委员会（）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。

2、获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。

3、拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

注：没通过AFP认证考试不可以参加CFP认证考试。CFP认证体系为两级认证，AFP认证是CFP认证的阶段。在参加CFP考试前，必须先通过AFP认证考试。

cfp金融理财师的含金量：

CFP含金量很高，CFP是国内含金量较高的理财师认证之一，在银行、保险、证券、基金、财富管理公司等金融行业为了让理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能，为了保证CFP系列持证人的持续胜任能力，特制定了AFP制度，具体细则如下：学时要求享有盛誉。

CFP金融理财师证书是金融行业、尤其是银行是最为看重的证书，同时也是转岗晋升的重要条件。近年来，参加CFP考试的人数急剧增长，由于全球金融的迅速发展，对CFP的需求越来越多，以及取得CFP证书后的高薪和令人尊敬的工作。

CFP考试适合哪类人群考试？报名条件？AFP呢？AFP报名条件

二、考试科目和AFP是一门资格认证的考试，我本来不想搞得小题大做，但是为了后来考试的童鞋能有一个接地气儿的认识，这个AFP考试其实要自己学的话其实比较吃力，连AFP结业带学习，估计那个证书得半年吧！这也许就是培训的必要性，你花不起时间和精力来做个这，等需要它的时候又来不及！范围

AFP在金融机构从事个人理财相关业务，希望提升自己理财执业水平的从业人员。 有意转岗，从事个人理财业务人员 ，对金融理财感兴趣（3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。，有意在金融行业发展者 。CFP是要已经通过AFP考试的人才有资格去考CFP。AFP目前每年有3次考试最近的1次是7月，这次考试后据说要改革。CFP考试每年2次。更多信息AFP/CFP百度金考网自己去看吧

报考CFP证书需要什么条件？本人报考要具备什么专业知识？金融管理专业考CFP证书会不会多余了？ 跪求！

AFP复习备考，就用钉题库！智能题库+高清网课+社群答疑，为你量身定制的学习软件！报名条件（具备下列条件之一者）：

注册理财规划师（CFP）：获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、五年从事相关工作;业绩人员经批准。

收费：注册理财规划师11600元，，

注：1.以上费用包括报名费、培训费、教材资料费、认证费。

2.单位集体报名组织培训，费用另行协商。

3.培训考试（自愿购买）卡西欧金融计算器FC---200V，厂价。

报名时提交：1.、学生证、、及职称资格业绩的人员经批准证书原件与复印件；

2.近期一寸两张，二寸蓝底同版免冠照片四张。

全国统一考试时间：每年3月E. AFP、CFP和CFA有什么区别和关联、7月、11月的一个周末。每次考试为期一天。考试分为开、闭卷，每科三小时。

CFP是什么考试？哪些人适合报名？

3、CFA的考试科目：《道德和职业标准》、《数量分析》、《经济学（迈克·帕金版）》、《财务报表分析》、《公司金融》、《投资组合管理》、《权益类投资分析》、《固定收益证券分析》、《衍生工具分析与应用》。

获得CFP证书需要通过5门考试，这些考试内容涵盖了风险管理、投资、退休规划、税务筹划等。持有CFP证书的专业人士必须通过这些考试，丰富专业知识和提升个人技能，能够为客户提供全面关于考试的三年，从事相关工作财务规划建议。

CFP证书是财富管理领域从业人员普遍持有，备受银行、保险、财税、证券、信托、互联网金融、基金以及第三方财富管理机构青睐的专业金融证书。如果您在以上行业从事理财类工作可以考CFP证书。

cfp考试时间

按照金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。

2022年CFP考试安排已经通知到了10月份，现公布下半年（9月和10月）CFP考试时间：

五年，从事相关工作

2022年9月CFP考试时间：

投资型保险产品概念

CFP考试时间：9月24日，报名截止时间8月17日-9月15日；

CFP考试时间：9月25日，报名截止时间8月17日-9月15日；

考试地点：、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、西安。各考区的具体考点地址详见准考证。

2022年10月CFP考试时间：

批次CFP考试时间：10月29日；

第二批次CFP考试时间：10月30日。

这两个批次可报考科目为《投资规划》、《员工与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例》。

我想报考金融理财师，怎么报名参加考试？

金融分析师（CFA）考试

金融理财标准委员会实施的金融理财师，是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的阶段。

一、报名在金库网

二、afp采取先培训结业后才能参加报名考试。

三、流1、在校大学生及研究生;程为：

1、交钱：先在金库网交钱，报名费8280元，金库网会赠送(有效期120天）包含108个小时的培训网课（不要求都看完，可以根据自己情况看多看少）。

2、培训：培训结业后方可参加考试报名。结业内容：29门作业（必做），1个案例（必做），1个结业考试（必考，20道选择题1小时时间），完成结业后，次日可以报名考试。

3、考试报名：结业培训后，次日可以报名参加考试，考试时，再收取考试费用890元。【说明：结业成绩保留4年，如果需要补考的，每次交考试费用890元即可，afp在12个大中城市每周都有考场，全年共50次考试安排】

4、领取证书：考试一周后出成绩，成绩合格后，在线申请AF（1）连续从事本职业工作满6年。P证书，申请后一个月之内收到证书。

四、：AFP须每两年进行一次注册（、再认证），再认证无需考。

cfp资格证书

近期CFP考试报名通知：2022年3月CFP有1场考试，具体时间是3月26-27日，CFP考试共有5个科目，需要考2天，但考生不必一次全部报考，单科目结业报考单科目考试即可。

A. AFP和CFP是目前银行业含金量高的证书了么

具有大专以上学历，达到FPSB China制定的“4E”标准的资格申请人，经认证回可获得AFP资格认证证书答。AFP资格认证的“4E”标准是指：获得由FPSB China授权的教育机 构颁发的AFP资格认证培训合格证书、通过FPSB China组织的AFP资格认证考试、满足FPSB China制定的从业经验标准、满足FPSB China制定的职业道德标准。

CFP是金融理财师，AFP是金融理财师。

包括：道德和职业标准、数量分析、经济学、财务报表分析、公司金融、投资组合管理、权益类投资分析、固定收益证券分析、衍生工具分析与应用、其它类投资分析。

1、AFP和CFP证书的区别：

AFP是Associate Financial Planner的缩写，意为金融理财师。作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名"金融理财师"，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。在金融教育业界，冠以FP的证书除AFP外，还有CFP和RFP。

CFP (Certified Financial Planner)即金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士，CFP的含金量可比肩RFP。

关于AFP资格与CFP资格的定位：

按照经验，AFP和CFP两级资格之间应该有明显的区别，原因是：

1) 国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备水准的CFP；

2) AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的异化；

3) 组织在批准实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持照人 数之间应当保持一定的距；

4) 在实行多级认证制度的，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

B. 如CFP资格证书过期4年怎么办理再认证

如CFP证书过期4年，CFP的结业证依然有效，可以不用再购买昂贵的CFP结业课程。

但是需要重新缴纳考试费用，参加五科的考试。

鉴于高昂的学习成本，建议您及时完成进行再认证。

C. cfa、cpa、cfp、frm、证券分析师等资格证书

金融分析师证是金融证券投资与管理界的一种职业资格证书，简称CFA，由CFA协会所授与，金融分析师在投资金融界被誉为“金领阶层”。

金融分析师考试共有三个等级，Ll I、Ll II和Ll III，考试在全球各个地点同意举行，考试内容涵盖了广泛的金融知识，同时考察当年的金融市场相关知识以及金融领域研究成果。考试难度逐级递增，而且不能越级考试，必须从一级到二级再到，各级考试的通过率约40%。

金融分析师（CFA）考试内容

D. 取得CFP证书需要哪些条件

获得AFP资格认证，并达到CFP资格认证组织认定的“4E”标准的资格申请人，经认证可内获得CFP资格认证证容书。CFP资格认证的“4E”标准是指：获得由FPSB China授权的教育机 构颁发的CFP资格认证培训合格证书、通过FPSB China组织的CFP资格认证考试、满足FPSB China制定的从业经验标准、满足FPSB China制定的职业道德标准。

希望能够帮助到您。

AFP、CFP和CFA三者均是金融行业的岗位。

AFP、CFP和CFA有3点不同：

一、三者的资格认证不同：

1、AFP的资格认证：金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和金融理财师认证制度。AFP培训为CFP培训的阶段。

CFP是Certified Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到CFP组织所规定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。

3、CFA的资格认证：全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，被称为金融考的考试，为全球投资业在道德守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准，被广泛认知与认可。

二、三者的考试时间不同：

2、CFP的考试时间：考试频次将由原来CFP每年2次大大增加，CFP 12次/年左右。

三、三者的考试科目不同：

1、AFP的考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础 （二）》。

2、CFP的考试科目：《投资规划》、《员工与退休》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、《综合案例分析》。

满足上述4E标准的申请人可向金融理财标准委员会提出资格认证申请，并提交相关证明文件。标准委员会根据《金融理财师资格认证办法》进行资格认证，对符合资格认证条件的资格申请人授予金融理财师（AFP）、金融理财师（CFP）或金融理财管理师等资格证书。

资格证书的有效期为两年，持照人必须遵守《金融理财师管理暂行办法》，满足规定的和职业道德要求，方可继续保留其资格。

目前，已获得认证的AFP/CFP人数共 4214 人，其中AFP 3725 人，CFP 489 人。

G. 请问考过CFP的同学，通过考试拿到证书大概需要多长的时间呢报考需要什么条件呢

CFP考试通过后做完认证，证书需要2个月左右。

一、报考条件

具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。

1、获得金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；

2、获得金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试；

3、获得金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财管理师培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试；

4、拥有金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。

AFP资格认证考试科目：金融理财基础

CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工与退休》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。

特别提示：报考CFP资格认证考试，可任意选择报考科目。

EFP资格认证考试科目：金融理财管理

H. CFP报考条件都有哪些

凡符合以下任意条件者，均可报名：

2、相关专业生;

3、理财机构相关从业人员。具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财、基金、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。2009年以前，CFP资格证书由金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证。

(8)cfp资格证书扩展阅读

根据客户的资产状况与风险偏好，提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为他寻找一个最适合的理财方式，以确保其资产的保值与增值。

目前已经成立了金融理财师标准委员会，把CFP相关考试和标准引入到，它采用两级认证制度，即金融理财师（简称AFP）和金融理财师（简称CFP），更切合本土特色。

证书含金量：CFP证书是目前世界上权威的理财顾问认证项目之一，对个人来说，CFP证书是理财专家的明，更是获得高薪和高职的有力保证。

CFP（金融理财师）主要从事的是理财领域，比如银行业，保险业。在业内CFP（金融理财师）的认可度极高，因此许多想要报名CFP金融理财师的人，都会担心CFP金融理财师报名有没有资格限制。

CFP金融理财师报名资格

这里需要知道的是，CFP金融理财师报名条件和报考条件是有所不同的。只是报名学习的话，仅需考过AFP认证即可。但是要报考的话，大专以上得需2年以上的理财工作经验。

或者拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP资格认证考试。

CFP金融理财师有什么作用

1.业内认可程度高

2.提升自身含金量

3.增加自身竞争力

总得来讲，CFP金融理财师的报名学习是只需要考过AFP，但是要考试的话还是需要一定条件的。CFP金融理财师证书的作用很大，在如今金融行业竞争剧烈的情况下，能够提升自身含金量的证书就尤为重要了。

AFP怎么报名?如何考试?

持证人在每个证书报告期内，需进行学习。未达到学时要求，则无法进行再认证。证书失效需恢复证书有效的持证人，同样须完成以上学时要求后，向标委会提交证书有效性的申请。

获得《金融理财培训合格证书》或经济管理类或经济学博士学位即可参加AFP考试。

AFP考试考试条件

1、获得现代金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；

2、拥有现代金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。

职业考考试科目试

通过金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

AFP资格考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均九 请问AFP资格认证，AFP资格认证流程到底是什么样的匀分布，做到除节日之外周周有考试，为考生提供更多选择。

AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。

以上内容参考：

理财规划师（chfp）和注册理财规划师（CFP）的报名条件

AFP/CFP“被取消”，是一个误解！ 证书没有取消，鼓吹证书取消的都是 理财师证书 ChFP的培训机构（另一种理财师证书，保险公司较为认可）！

高级注册金融理财规划师：

业绩的人员经批准

获得注册金融理财规划师执业资格二年以上者

考试时间为6小时，分别在上下午进行，各90道题。

本科毕业三年，从事相关工作

凡满足上述条件之一者,均可报名参加高级注册金融理财规划师执业资格认证

注册金融理财规划师：

获得金融理财规划师执业资格二年以上者

本科毕业二年，从事相关工作

凡满足上述条件之一者,均可报名参加注册金融理财规划师执业资格认证

助理金融理财规划师：

本科毕业一年，从事相关工作

二年，从事相关工作

凡满足上述条件之一者,均可报名参加助理金融理财规划师执业资格认证

助理理财规划师（具备以下条件之一者）

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、学院和职业学院本专业或相关专业书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

----理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作满13年。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

----一级高级理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作满19年。

（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

----助理理财规划师（具备以下条件之一者）

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、学院和职业学院本专业或相关专业书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

----理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作满13年。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

----一级高级理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作满19年。

（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。